2024年，中國智能音箱市場(chǎng)銷量為1570萬臺(tái)，同比2023年下降25.6%；市場(chǎng)銷額為42.0億元，同比下降29.4%。
這是中國智能音箱市場(chǎng)自從2021年開始，連續(xù)第四年的衰退。但當(dāng)下的規(guī)模卻已經(jīng)不及2021年的一半了。
2019-2024年 中國智能音箱市場(chǎng)銷量變化
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬臺(tái)，%
一、行業(yè)大盤：連續(xù)4年下滑，AI未成救世主；Q4國補(bǔ)和雙11合力助線上市場(chǎng)止跌企穩(wěn)
2023年第一季度，Chat GPT橫空出世，全球智能音箱產(chǎn)業(yè)集體歡呼迎來了救星。業(yè)界曾認(rèn)為，智能音箱是AI大模型和消費(fèi)電子融合的最佳載體之一，大模型是智能音箱產(chǎn)業(yè)在令人悲觀的黑暗時(shí)刻撞上的難得機(jī)會(huì)。到2024年的5 月和12月，可以與GPT-4o 和Claude Sonnet 3.5 等頂尖模型比拼的中國Deepseek-V2和V3發(fā)布。兩年來，AI的技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用落地在全球范圍內(nèi)突飛猛進(jìn)。不過，時(shí)至今日，AI終究未能成為智能音箱二次崛起的驅(qū)動(dòng)力。
根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2024年中國智能音箱市場(chǎng)銷量的線上線下比例為55:45。其中線上市場(chǎng)銷量為864萬臺(tái)，同比下降20.0%，線下市場(chǎng)銷量為706萬臺(tái)，同比下降31.5%。
從月度表現(xiàn)來看，2024年的各月銷量相比去年同期均呈雙位數(shù)下降趨勢(shì)，或許是過去的增長過于迅猛，增長手段過于直接，從2022年起，業(yè)界對(duì)于智能音箱的衰退就已經(jīng)做好了心理建設(shè)。但2024全年下來仍然在20%以上的降幅還是令人遺憾。
2024年 中國智能音箱市場(chǎng)分月度銷量及同比
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬臺(tái)，%
若是說在衰退過程中有一點(diǎn)點(diǎn)抵抗的話，進(jìn)入第四季度，國補(bǔ)政策的落地和“雙11”大促的推動(dòng)，使得市場(chǎng)銷量下降的速度明有所放緩，降幅從之前的20%以上回落到10%到20%之間。
市場(chǎng)變化主要來自于電商銷售。線上市場(chǎng)在11月和12月的銷量與2023年同期基本持平，而銷額迎來了罕見的正增長，并且增長幅度均在雙位數(shù)以上。更具體一點(diǎn)，中高端產(chǎn)品的線上市場(chǎng)在“雙11”期間銷售出色，是11月和12月銷額和均價(jià)上漲的主要原因。
二、價(jià)格結(jié)構(gòu)：整體變化不大；1000+元超高端市場(chǎng)斷崖式下滑；Q4低于200元的低端市場(chǎng)份額顯著下降
整體上來看，和2023年相比，2024年中國智能音箱市場(chǎng)的價(jià)格段結(jié)構(gòu)變化不大。不過，從季度上看，根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，進(jìn)入第四季度，200-299元和600-999元市場(chǎng)份額分別較2023年同期分別增長了5.5和1.7個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到25.0%和8.7%。
與此同時(shí)，100-199元的市場(chǎng)份額，無論是和前面三個(gè)季度，還是和2023年同期比，均有顯著減少，變化量分布在6到17個(gè)百分點(diǎn)。
200-299元的市場(chǎng)增長是由于低端產(chǎn)品的升級(jí)。2024年各品牌集中在該價(jià)位段推出高顏值、高音質(zhì)以及具備大模型語音交互功能的新品，RGB彩燈、天空聲道和小型顯示屏幕的加入有效的為低端產(chǎn)品帶來溢價(jià)，填充了200元以內(nèi)塑料感十足的低端產(chǎn)品市場(chǎng)份額。
600-999元市場(chǎng)增長則是由于“雙11”期間，在國補(bǔ)政策和雙11大促的雙重影響下，一些高品質(zhì)產(chǎn)品和帶屏智能音箱相較2023年更具性價(jià)比，吸引了中高端用戶的購買行為，第四季度以及全年度均實(shí)現(xiàn)了小幅增長。
2023-2024年 中國智能音箱市場(chǎng)價(jià)格段銷量份額
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)，單位：%
此外，2024年全年，以及在第四季度，1000+元超高端市場(chǎng)出現(xiàn)了明顯下滑，即使價(jià)格下降也難阻頹勢(shì)。該價(jià)格段的份額持續(xù)下滑一方面是由于到2024年，蘋果之外的、布局高價(jià)格產(chǎn)品的國際傳統(tǒng)音頻廠商已經(jīng)完全退出了智能音箱市場(chǎng)；另一方面，千元以上的帶屏智能音箱受到了移動(dòng)智慧屏和學(xué)習(xí)平板等新興智能硬件產(chǎn)品的沖擊，呈現(xiàn)斷崖式下滑。
三、品牌競爭：TOP3頭部品牌的合計(jì)銷量份額高達(dá)96.2%
中國智能音箱市場(chǎng)自2018年形成百度、小米、天貓精靈三足鼎立的市場(chǎng)格局以來，這三個(gè)品牌的合計(jì)份額始終維持在90%以上，2024年更是增長至96.2%。
2024年 中國智能音箱市場(chǎng)品牌銷量份額及變化
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：%
其中，小米在2024年憑借完善的智能硬件生態(tài)系統(tǒng)和強(qiáng)大的品牌力保證了中低端市場(chǎng)的基本盤，借助中高端市場(chǎng)的增長，市場(chǎng)份額達(dá)到43.0%，較2023年同期大幅增長9.3個(gè)百分點(diǎn)，位居市場(chǎng)銷量第一。
百度和天貓精靈由于高端帶屏智能音箱的回歸和低端無屏市場(chǎng)的衰退，導(dǎo)致各自的市場(chǎng)份額略有下滑。
四、細(xì)分市場(chǎng)：屏幕滲透率暫停上升，開始上下波動(dòng)，仍存在市場(chǎng)機(jī)會(huì)
在經(jīng)歷了2019-2021三年的高速增長期之后，從2022年開始，屏幕在智能音箱的滲透率停止了持續(xù)上升趨勢(shì)，并上下波動(dòng)。一方面的原因在于產(chǎn)品新鮮度降溫，好奇用戶和城市老人已經(jīng)到達(dá)一定的保有率，另一方面則來自于學(xué)習(xí)機(jī)和移動(dòng)智慧屏等其它新興電子硬件的入局，以及傳統(tǒng)智能平板產(chǎn)品的共同擠壓。
根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國智能音箱線上市場(chǎng)中，屏幕的銷量滲透率為18.1%，比2023年下降2.5個(gè)百分點(diǎn)。
從季度趨勢(shì)看，不難發(fā)現(xiàn)，近年來的第一季度均為帶屏智能音箱市場(chǎng)的銷量份額高點(diǎn)。500元的市場(chǎng)均價(jià)使得帶屏智能音箱產(chǎn)品的性價(jià)比頗高，成為了走親訪友的送禮選擇，因而每到春節(jié)和寒假期間，銷量就迎來階段性爆發(fā)。
2020-2024年 中國智能音箱市場(chǎng)屏幕銷量滲透率
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)，單位：%
根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，8寸是帶屏智能音箱的重點(diǎn)尺寸。2024年，在中國帶屏智能音箱的線上市場(chǎng)中，8寸屏幕的銷量份額為47.7%，同比2023年增長了8.9個(gè)百分點(diǎn)。
此外，2024年第四季度，小米3.97寸新品智能家庭屏Mini上市，推動(dòng)了6寸以內(nèi)的小尺寸產(chǎn)品市場(chǎng)份額呈現(xiàn)增長；同時(shí)7寸屏的市場(chǎng)份額不斷萎縮，有被廠商放棄的趨勢(shì)。
2023-2024年 中國帶屏智能音箱市場(chǎng)按銷量尺寸結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)，單位：%
五、市場(chǎng)熱點(diǎn)：智能音箱能否抓住救命稻草--AI大模型？
進(jìn)入2025年，隨著國產(chǎn)大模型Deepseek的火爆出圈，國民對(duì)大模型的認(rèn)知進(jìn)一步普及，很多人在生活中已經(jīng)習(xí)慣了利用大模型的搜索和思考方式。
2024年，市場(chǎng)在售的老舊機(jī)型還需要手動(dòng)更新APP升級(jí)至大模型功能。僅有上市新品才預(yù)搭載了大模型，但受上市時(shí)間影響，這部分產(chǎn)生的銷量占比還不到6%。
不同于Chat GPT和Deepseek所輸出的是文字、圖片、視頻，可以顛覆式地提升效率，給用戶帶來極大的沖擊，智能音箱本身的主要交互方式是語音，AI思考和內(nèi)容創(chuàng)作能力在音箱場(chǎng)景下的發(fā)揮和用戶感知會(huì)受到限制。
未來大模型技術(shù)大概率會(huì)成為智能音箱產(chǎn)品的標(biāo)配。但受制于可搭載大模型設(shè)備的多元化多樣性，大模型未必能顯著帶來增量，從而推高智能音箱市場(chǎng)的整體容量。至于是否能夠產(chǎn)生新的服務(wù)和商業(yè)模式，還需要市場(chǎng)和企業(yè)共同摸索。
智能音箱發(fā)展到當(dāng)下這個(gè)階段，高端化的進(jìn)程方向可以從聲學(xué)和美學(xué)的融合方面著手，并注重家居化；在功能價(jià)值之外，增添產(chǎn)品的情緒價(jià)值，滿足當(dāng)下年輕人“既要、又要、還要”的多元化綜合訴求。
六、市場(chǎng)展望：2025年中國智能音箱銷量降至1350萬臺(tái)，下跌14%
盡管智能音箱巨頭們正在尋求突圍路徑，也確實(shí)有些突破方向。但在短期的未來，中國智能音箱市場(chǎng)的發(fā)展形勢(shì)依舊不容樂觀。
入門級(jí)產(chǎn)品仍處于下降周期之中，中高端產(chǎn)品尚未完全完成用戶教育；同時(shí)，還要承受來自其它智能音視頻多媒體終端競品的沖擊。整體市場(chǎng)的規(guī)模將繼續(xù)衰退。
技術(shù)端，AI大模型的東風(fēng)似乎吹向了智能陪伴的賽道，但短時(shí)間內(nèi)智能音箱產(chǎn)品本身也難以實(shí)現(xiàn)革命性的改變；
產(chǎn)品端，語音交互更多的正在以虛擬的語音助手形式存在，智能音箱硬件的存在價(jià)值在降低；
品牌端，在頭部廠牌完成市場(chǎng)份額的劃分后，無論是大品牌還是小品牌都失去了競爭和創(chuàng)新的動(dòng)力；
需求端，智能音箱對(duì)用戶嘗鮮消費(fèi)、禮物消費(fèi)的吸引力已經(jīng)幾乎不存在。各個(gè)方面都表明市場(chǎng)正在面臨著規(guī)模和發(fā)展挑戰(zhàn)。
值得一提的是，如同其它別的產(chǎn)品，全球的消費(fèi)電子正在走向功能融合和人文關(guān)懷，通過智能音箱、智能攝像頭、智能機(jī)器人、甚至智能投影等產(chǎn)品的功能集成，來實(shí)現(xiàn)智能陪伴，這可能是科技產(chǎn)品的下一個(gè)發(fā)展方向。類似這樣的智能音箱其實(shí)是換了個(gè)形態(tài)，作為新時(shí)代下新產(chǎn)品們?cè)诔砷L過程中的重新組合。
回到智能音箱的硬件單體市場(chǎng)，預(yù)計(jì)2025中國智能音箱市場(chǎng)銷量將降至1350萬臺(tái)，跌幅收窄至14.0%。在產(chǎn)品檔次結(jié)構(gòu)方面，國補(bǔ)政策的持續(xù)推進(jìn)，會(huì)刺激一些高顏值、高音質(zhì)的智能音箱市場(chǎng)需求得到釋放，將對(duì)沖一些低端產(chǎn)品的下滑。
